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刻蝕設(shè)備的國產(chǎn)化率較低，但中微和華創(chuàng)等企業(yè)已經(jīng)開始尋求國產(chǎn)設(shè)備，并且國產(chǎn)化率有望在2024年后增長。不同材料需要不同的刻蝕工藝步驟，LED等制程要求較低的設(shè)備更愿意購買被淘汰下來的舊設(shè)備，而碳化硅等制程要求較高的設(shè)備則需要更高性能的設(shè)備。國產(chǎn)化刻蝕環(huán)的需求較高，但需要時(shí)間突破難點(diǎn)，企業(yè)更愿購買經(jīng)過認(rèn)證的零部件以降低成本。實(shí)體碳化硅的國產(chǎn)化市占率仍較低，但碳化硅在車規(guī)芯片中使用，因?yàn)槠浞€(wěn)定性較好且可承受壓力較大。華為因?yàn)槭艿矫绹畹挠绊懀_始自研刻蝕設(shè)備，目前已有成型的蝕刻機(jī)產(chǎn)品，在華為的工廠中進(jìn)行生產(chǎn)。金屬刻蝕的設(shè)備占比較小的原因是因?yàn)殂~與鋁的特性不同，銅比較軟，不方便進(jìn)行蝕刻，后來人們利用介質(zhì)的方式把銅定義成原本要蝕刻的形貌。對于傳統(tǒng)硅芯片制程，中芯國際現(xiàn)在能夠做到14納米和7納米級別，但其成本較高，良率較低，要實(shí)現(xiàn)更低納米的芯片制程，需要先更新機(jī)臺，以滿足更多的功能需求。

1.刻蝕設(shè)備的國產(chǎn)化率較低，但中微和華創(chuàng)等企業(yè)已經(jīng)開始尋求國產(chǎn)設(shè)備，并且國產(chǎn)化率有望在2024年后增長。國產(chǎn)化刻蝕環(huán)的需求較高，但需要時(shí)間突破難點(diǎn)，企業(yè)更愿購買經(jīng)過認(rèn)證的零部件以降低成本。實(shí)體碳化硅的國產(chǎn)化市占率仍較低，但碳化硅在車規(guī)芯片中使用，因?yàn)槠浞€(wěn)定性較好且可承受壓力較大。對于碳化硅和藍(lán)寶石等機(jī)器設(shè)備，國產(chǎn)化率相對較低，因?yàn)檫@種制程比較小眾化。

2.刻蝕設(shè)備的種類包括硅、多晶硅、介質(zhì)材料和金屬材料等，不同材料需要不同的刻蝕工藝步驟。LED等制程要求較低的設(shè)備更愿意購買被淘汰下來的舊設(shè)備，而碳化硅等制程要求較高的設(shè)備則需要更高性能的設(shè)備。金屬刻蝕的設(shè)備占比較小的原因是因?yàn)殂~與鋁的特性不同，銅比較軟，不方便進(jìn)行蝕刻，后來人們利用介質(zhì)的方式把銅定義成原本要蝕刻的形貌。

3.刻蝕設(shè)備的市場需求差異較大，LED等制程要求較低的設(shè)備更愿意購買被淘汰下來的舊設(shè)備，而碳化硅等制程要求較高的設(shè)備則需要更高性能的設(shè)備。對于傳統(tǒng)硅芯片制程，中芯國際現(xiàn)在能夠做到14納米和7納米級別，但其成本較高，良率較低，要實(shí)現(xiàn)更低納米的芯片制程，需要先更新機(jī)臺，以滿足更多的功能需求。

4.華為因?yàn)槭艿矫绹畹挠绊懀_始自研刻蝕設(shè)備，目前已有成型的蝕刻機(jī)產(chǎn)品，在華為的工廠中進(jìn)行生產(chǎn)。華為的產(chǎn)業(yè)較大，希望像英特爾一樣建立自己的工廠，其中青島有1家，上海有1家，北京有1家，廣州有3家，華為要自研設(shè)備，設(shè)備的研發(fā)比工廠的建立更困難。

5.對于碳化硅和藍(lán)寶石等機(jī)器設(shè)備，國產(chǎn)化率相對較低，因?yàn)檫@種制程比較小眾化，像碳化硅和氮化鎵被認(rèn)為是第3代半導(dǎo)體，而國產(chǎn)化比例較低，但隨著國內(nèi)晶圓廠的增多和政策的變化，國產(chǎn)化比例有望提高?？涛g環(huán)是一種定制化的產(chǎn)品，不同廠家的腔體底站不同，需要定制化的刻蝕環(huán)來適應(yīng)腔體?？涛g環(huán)的質(zhì)量對于設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行非常重要，設(shè)備廠商會考慮質(zhì)保問題，同時(shí)也會尋求零部件替代商，以控制成本。國內(nèi)的刻蝕設(shè)備廠商主要有中微、華創(chuàng)和一堂等，其中中微和華創(chuàng)是龍頭企業(yè)，國產(chǎn)化比例較高?？涛g環(huán)的價(jià)格占整個工藝的成本比例較高，設(shè)備廠商有動力進(jìn)行更好的替代，國產(chǎn)化替代率有望提高?？涛g環(huán)需要進(jìn)行精密加工，技術(shù)門檻較高，但國內(nèi)已經(jīng)形成相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，企業(yè)可以尋求國內(nèi)的耗材廠商進(jìn)行合作?？涛g環(huán)的需求較高，國產(chǎn)化替代率有望提高，但需要一定時(shí)間來突破技術(shù)難點(diǎn)?？涛g環(huán)的替代成本是必須的，設(shè)備廠商需要進(jìn)行擴(kuò)展，國內(nèi)企業(yè)和耗材廠商的合作將有助于提高國產(chǎn)化比例。

1.國產(chǎn)化比例較低，但隨著國內(nèi)晶圓廠的增多和政策的變化，國產(chǎn)化比例有望提高。目前國內(nèi)的龍頭企業(yè)中微和華創(chuàng)的設(shè)備中80%+的零部件是進(jìn)口的，但隨著國內(nèi)晶圓廠的增多和政策的變化，國產(chǎn)化比例有望提高。在2020年之前，中微以及華創(chuàng)沒有意識到設(shè)備的國產(chǎn)化，但現(xiàn)在國內(nèi)晶圓廠的增多和政策的變化，使得國產(chǎn)化比例有望提高。

2.刻蝕環(huán)是一種定制化的產(chǎn)品，不同廠家的腔體底站不同，需要定制化的刻蝕環(huán)來適應(yīng)腔體?？涛g環(huán)與托盤不同，不同廠家腔體的底站不同，所以需要定制化的刻蝕環(huán)來適應(yīng)腔體?？涛g環(huán)需要進(jìn)行精密加工，包括表面粗糙度、背面粗糙度以及機(jī)加工等方面，因?yàn)榭涛g環(huán)上有很多高低不平的部分以及阻抗等方面，例如碳化硅等顆粒的大小和間距的控制等。

3.刻蝕環(huán)的質(zhì)量對于設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行非常重要，設(shè)備廠商會考慮質(zhì)保問題，同時(shí)也會尋求零部件替代商，以控制成本。生產(chǎn)環(huán)設(shè)備廠商合作，設(shè)備廠商會建議公司購買經(jīng)過認(rèn)證的零部件。刻蝕環(huán)的價(jià)格占整個工藝的成本比例較高，設(shè)備廠商有動力進(jìn)行更好的替代，國產(chǎn)化替代率有望提高。刻蝕環(huán)的替代成本是必須的，設(shè)備廠商需要進(jìn)行擴(kuò)展，國內(nèi)企業(yè)和耗材廠商的合作將有助于提高國產(chǎn)化比例。

4.國內(nèi)的刻蝕設(shè)備廠商主要有中微、華創(chuàng)和一堂等，其中中微和華創(chuàng)是龍頭企業(yè)，國產(chǎn)化比例較高。中微以及華創(chuàng)的設(shè)備中80%+的零部件是進(jìn)口的，但隨著國內(nèi)晶圓廠的增多和政策的變化，國產(chǎn)化比例有望提高。一堂直接購買美國的設(shè)備，目前在國內(nèi)各個晶圓廠中的市場占有率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于中微和華創(chuàng)。

5.刻蝕環(huán)需要進(jìn)行精密加工，技術(shù)門檻較高，但國內(nèi)已經(jīng)形成相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，企業(yè)可以尋求國內(nèi)的耗材廠商進(jìn)行合作?？涛g環(huán)的價(jià)格占整個工藝的成本比例較高，設(shè)備廠商有動力進(jìn)行更好的替代，國產(chǎn)化替代率有望提高。刻蝕環(huán)的需求較高，國產(chǎn)化替代率有望提高，但需要一定時(shí)間來突破技術(shù)難點(diǎn)?？涛g環(huán)的替代成本是必須的，設(shè)備廠商需要進(jìn)行擴(kuò)展，國內(nèi)企業(yè)和耗材廠商的合作將有助于提高國產(chǎn)化比例。

美國政策限制了尖端部件的銷售，推動了國產(chǎn)化項(xiàng)目和尋找較好的配件供應(yīng)商。中國腔體未來每年出貨的數(shù)量相對較低，但在技術(shù)突破和國產(chǎn)設(shè)備達(dá)到國外水平的情況下，出貨量會有增長。全球市場供給較為飽和，AI和汽車芯片市場是較大的增長點(diǎn)，但只能被少數(shù)頭部公司占據(jù)市場。設(shè)備廠商選擇耗材的依據(jù)主要是耗材的知名度和在業(yè)界的口碑，以及品控做得比較好且市場占有率較高的廠商進(jìn)行合作。

1.美國政策限制了尖端部件的銷售，這促使設(shè)備廠商和下游的零配件廠商聯(lián)合起來，推動國產(chǎn)化項(xiàng)目，尋找較好的配件供應(yīng)商。雖然設(shè)備廠商本身天然缺乏動力，但下游的需求使得他們需要考慮提高設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)以適應(yīng)市場，這樣才更有優(yōu)勢。

2.中國腔體未來每年出貨的數(shù)量相對較低，但在技術(shù)突破和國產(chǎn)設(shè)備達(dá)到國外水平的情況下，出貨量會有增長。最近因?yàn)槊绹恼?，很多公司都在積極和其他公司做合作開發(fā)，例如中芯國際、華為以及長江存儲。如果有一些技術(shù)上的突破，國產(chǎn)設(shè)備能達(dá)到國外的水平，在這些公司的擴(kuò)產(chǎn)過程中，公司會選擇國產(chǎn)設(shè)備，2024年以后出貨量會有一波增長。

3.全球市場供給較為飽和，目前整個市場都比較低迷。AI和汽車芯片市場是較大的增長點(diǎn)，但只能被少數(shù)頭部公司占據(jù)市場。因此，設(shè)備廠商需要考慮如何提高設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)以適應(yīng)市場，以及如何選擇合適的耗材廠商進(jìn)行合作。

4.設(shè)備廠商選擇耗材的依據(jù)主要是耗材的知名度以及在業(yè)界的口碑。在選擇耗材時(shí)，公司會先問哪些耗材廠商有大量的量產(chǎn)，會查看這些公司是否具有一定知名度。同時(shí)，如果競爭對手也選擇了該廠商，公司會選擇品控做得比較好且市場占有率較高的廠商進(jìn)行合作。

設(shè)備廠商的商務(wù)關(guān)系驅(qū)動耗材選擇，下游廠商可選擇原廠或替代品，刻蝕機(jī)數(shù)量因公司而異，碳化硅耗材國產(chǎn)化率低，進(jìn)口實(shí)體碳化硅刻蝕環(huán)單價(jià)高，國產(chǎn)實(shí)體碳化硅刻蝕環(huán)單價(jià)低，質(zhì)保期內(nèi)使用原廠耗材是必要條件。

1.設(shè)備廠商的商務(wù)關(guān)系是決定采用哪種耗材的主要驅(qū)動因素。

2.下游設(shè)備廠商可以直接對接原廠耗材，也可以自己尋找替代品。

3.刻蝕機(jī)數(shù)量因公司而異，一般1個機(jī)臺掛4個腔體。

4.沒有了解LED和碳化硅的腔體數(shù)量。

5.實(shí)體碳化硅的耗材國產(chǎn)化率低于5%。

6.進(jìn)口實(shí)體碳化硅的刻蝕環(huán)單價(jià)為0.8-1萬元，國產(chǎn)實(shí)體碳化硅的刻蝕環(huán)單價(jià)為6,000-7,000元。

7.在質(zhì)保期內(nèi)，設(shè)備廠商要求客戶使用原廠耗材，否則將停止質(zhì)保期。

8.設(shè)備廠商的商務(wù)關(guān)系驅(qū)動耗材選擇，下游廠商可選擇原廠或替代品，刻蝕機(jī)數(shù)量因公司而異，碳化硅耗材國產(chǎn)化率低，進(jìn)口實(shí)體碳化硅刻蝕環(huán)單價(jià)高，國產(chǎn)實(shí)體碳化硅刻蝕環(huán)單價(jià)低，質(zhì)保期內(nèi)使用原廠耗材是必要條件。